Công việc của nhân viên tư vấn tài chính

-         Thu thập thông tin khách hàng qua nhiều kênh thông tin khác nhau;

-         Tiếp cận với khách hàng để tiến hành công việc tư vấn tài chính;

-         Xúc tiền việc ký kết các hợp đồng với khách hành trong lĩnh vực tài chính;

-         Theo dõi và chăm sóc các nhu cầu phát sinh của khách hàng trong tương lai.

Môi trường công việc

Nghề tư vấn tại chính là một nghề bận rộn, thời gian làm việc linh hoạt, có thể đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của khách hàng để tư vấn. Chuyên viên tư vấn tài chính thường xuyên phải học hỏi, trao dồi kiến thức và cập nhật các thông tin về thị trường qua các kênh thông tin.

Những tố chất cần thiết

-         Có kiến thức về kế toán, tài chính;

-         Có khả năng phân tích và suy đoán;.

-         Am hiểu pháp luật trong lĩnh vực liên quan;.

-         Có kỹ năng trình bày, giao tiếp và thuyết phục;

-         Trách nhiệm;

Triển vọng nghề nghiệp

Đa số các chuyên viên, chuyên gia tư vấn tài chính làm việc độc lập, thu nhập thường được tính trên hiệu quả làm việc. Nghề tư vấn tài chính có thể phát triển rất tốt trong hiện tại và tương lai. Các nghề như Tư vấn bảo hiểm, tư vấn chứng khoán, tư vấn đầu tư… là các nghề liên quan đến tư vấn tài chính, triển vọng nghề nghiệp rất cao giành cho những người có những tố chất làm việc tốt.

Nguồn: huongnghiep.com.vn